O cenário é o futuro distante, um mundo pós-apocalíptico depois da destruição causado pelo Armageddon. A guerra entre humanos (Terran) e vampiros (Methuselah) continua, com uma disputa entre duas facções: o Vaticano e o Império Neo-Humano. Apesar do derramamento de sangue e da violência, muitos anseiam por uma coexistência pacífica entre as duas espécies. Entretanto, entre estes e esse objetivo está a Ordem de Rosenkreuz, um grupo de vampiros extremistas que manipulam os dois lados e colocam-os um contra os outros. Para combatê-los, o grupo "AX", de Operações Especiais do Vaticano, liderado pela Cardeal Caterina; precisa usar de todas as suas armas - até mesmo um vampiro que se alimenta do sangue de outros vampiros.

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Episódio 1 - Vôo Noturno
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Episódio 2 - Caçadores de Bruxas
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Episódio 3 - A Estrela da Tristeza I - Cidade de Sangue
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Episódio 4 - A Estrela da Tristeza II - Banquete de Caçadores
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Episódio 5 - Ontem, Hoje e Amanhã
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Episódio 6 - Dançarino de Espada
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Episódio 7 - Never Land
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Episódio 8 - Silent Noise
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Episódio 9 - Overcount I - O Campanário da Ruina
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Episódio 10 - Overcount II - A Escolha de Lúcifer
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Episódio 11 - Do Império
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Episódio 12 - O Ibelís I - Visitantes da Noite
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Episódio 13 - O Ibelís II - Chama da Traição
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Episódio 14 - O Ibelís III - A Marca do Pecador
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Episódio 15 - Os Lordes da Noite I - O Retorno do Mensageiro
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Episódio 16 - Os Lordes da Noite II - O Crepusculo da Capital
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Episódio 17 - Os Lordes da Noite III - A Ilha da Querida Criança Dela
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Episódio 18 - Os Lordes da Noite IV - O Pálacio de Jade
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Episódio 19 - Os Lordes da Noite V - O Começo da Perseguição
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Episódio 20 - O Trono das Rosas I - Reinado do Norte
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Episódio 21 - O Trono das Rosas II - O Réfugio
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Episódio 22 - O Trono das Rosas III - O Grande Abismo
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Episódio 23 - A Coroa de Espinhos I - Cidade da Neblina
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Episódio 24 - A Coroa de Espinhos II - O Grande Juramento
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